Asignación de Activos y Cartera Objetivo Actualizadas - River Patrimonio FI
- Return Stacked Portfolios
- 11 jul 2025
- 3 min de lectura
Actualizado: hace 5 días
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Por cada 1€ invertido, el fondo está diseñado para ofrecer 1,35€ de exposición a una cartera equilibrada compuesta por 0,60 € en renta variable global y 0,75 € en una defensa todo terreno estructuralmente diversificada, que combina inversión tradicional y alternativa.
Asignación de Activos y Cartera Objetivo
Actualizado a 11 de Julio de 2025
Compartimos la cartera objetivo actualizada de River Patrimonio FI, junto con su desglose por tipo de activo.
Esta no es la cartera real actual, sino la distribución objetivo que guía nuestras decisiones de inversión. Las posiciones reales pueden diferir temporalmente debido a ajustes operativos, rebalanceos o movimientos del mercado.
Cada posición cuenta con bandas de tolerancia específicas, definidas en función de la volatilidad esperada del vehículo utilizado, lo que permite una gestión eficiente sin comprometer el equilibrio de la cartera.
Tabla 1. Asignación de Activos Objetivo - River Patrimonio FI
Activo / Estrategia | Exposición |
Acciones - Global | 50% |
Acciones - Small Cap Value | 10% |
Bonos | 20% |
15% | |
10% | |
10% | |
Long/Short Equity (QMJ) | 10% |
8% | |
Bitcoin | 1% |
Efectivo | 1% |
Total exposición bruta | 135% |
Fuente: Elaboración Propia. Datos: Andbank Wealth Management SGCIIC.
Tabla 2. Cartera Objetivo - River Patrimonio FI
Vehículo | ISIN / Referencia | Asignación |
HSBC World | IE00B4X9L533 | 3% |
SPDR MSCI Euro Small Cap Value | IE00BSPLC298 | 5% |
SPDR MSCI USA Small Cap Value | IE00BSPLC413 | 5% |
Winton Trend Enhanced UCITS | IE000O1VI174 | 15% |
WisdomTree US Efficient Core | IE000KF370H3 | 15% |
WisdomTree Global Efficient Core | IE00077IIPQ8 | 15% |
AQR Delphi Long / Short | LU1842778752 | 10% |
iShares Core Euro GBs | IE00B4WXJJ64 | 2% |
Xetra Gold | US82889N7984 | 8% |
WisdomTree Physical Bitcoin | US88636R8346 | 1% |
CMCI Commodity Carry Ex-Precious Metals | IE00BKFB6L02 | 10% |
Fulcrum Equity Dispersion | LU2164655040 | 10% |
Efectivo | 1% | |
Total Asignación | 100% |
Fuente: Elaboración Propia. Datos: Andbank Wealth Management SGCIIC.
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Sobre el autor
Rafael Ortega Salvador es gestor de fondos de inversión senior en Andbank Wealth Management, donde lidera el proyecto Return Stacked Portfolios y la gestión de River Patrimonio FI y River Global FI, además de cogestionar MyInvestor Cartera Permanente. Es autor del libro Estrategias de Diversificación Estructural y creador del podcast The Offroad Investor.
Descargo de responsabilidad
El contenido publicado en este sitio web tiene finalidad educativa e informativa y no constituye asesoramiento de inversión, recomendación de compra o venta de activos, ni oferta o invitación a suscribir participaciones de ningún vehículo de inversión. Los vehículos y carteras gestionados por el autor pueden estar invertidos en los activos o estrategias mencionados, pero no han tomado posiciones en valores aludidos en los cinco días hábiles bursátiles anteriores ni posteriores a la fecha de publicación, ni estos suponen más del 5 % del patrimonio de ninguno.
Los resultados de rendimiento hipotéticos o simulaciones de carteras que puedan mostrarse no representan el retorno de un fondo real ni de una cuenta en la que un inversor pudiera haber participado, y se proporcionan únicamente con fines ilustrativos. Las rentabilidades pasadas no constituyen un indicador fiable de rentabilidades futuras.
